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【文／魏聖峰】

iPhone 8是市場大明星

半導體產品的漲價題材

從去年美國大選後至今，川普的選後行情應該已經反應得差不多了。因為道瓊和S&P 500指數已經一個多月沒再創新高，尤其是我們認為重要政策多頭指標的金融股在三月份回檔，之後指數震盪。我們認為，如果金融股沒能再創波段新高，未來道瓊和S&P 500指數要再創新高的可能性不高。我們可以推測，隨著川普政策利多效應已經發揮得差不多，美股大盤可能已經進入長期盤頭區，但這個盤頭區可能會長達三～六個月，這段期間川普政策利多股就很明顯會轉弱，等回檔一段時間後又會再反彈，政策利多股就以金融股當作觀察指標。

同樣是記憶體股的威騰電子和希捷科技，去年第四季的財報表現都不錯，尤其是希捷科技去年九月宣布大裁員後僅過一季業績馬上好轉，除了營運成本下降提高獲利能力外，市場的記憶體報價只少在今年第三季以前都不看淡是他們最大的利基，並趕上這波股價的多頭表現。（全文未完）

三月份美股的多頭內涵和今年前兩個月略有不同，科技股的表現凌駕於傳統藍籌股。以科技股為主的Nasdaq指數分別在三月下旬和四月三日都有再創歷史新高紀錄。道瓊和S&P 500指數最近一次創歷史新高在三月一日盤中，已經超過一個月沒再創新高了。

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隨著美股大盤進入盤頭區，漲幅較落後的科技股，這段期間反而成為創新高的強勢股，最近一次創歷史新高在四月三日盤中的五九二八．九二八點。川普的行情從去年十一月八日大選後起漲，當時的科技股是跟著傳統藍籌股和金融股而上漲，大約從今年一月下旬也就是蘋果公布去年第四季財報後，優於市場預期，尤其在市場先前不看好的iPhone 7，竟然能讓去年第四季的iPhone銷售量七八二九萬支，再創單季銷售歷史新高，當季年增率成長四．六％。如此亮眼的成績帶動股價開始上漲，也讓市場聯想到今年下半年蘋果將推十周年紀念版本iPhone 8。

外資針對iPhone 8技術演進的研究報告中，從去年下半年的OLED螢幕到今年的３Ｄ感測技術，話題不斷提升下帶動蘋果股價創新高。如今股價已經站上一四○美元以上，資本市值膨漲到七五九五億美元，依然是全球最大資本市值企業。最近一段時間不論是iPhone 8的技術進度還是市場對蘋果業績的期待，都讓蘋果這家公司的產品還是品牌效應成為全球科技企業的領先標竿。

川普行情的末升段，科技股的股價漲幅明顯較強；除了市場對下半年新版iPhone 8的期待，近期產品漲價的題材也多集中在科技產品，帶動Nasdaq創新高。

iPhone 8所帶動的產業效應不是只有幾檔供應鏈，而是幾乎囊括大部分的半導體族群。蘋果股價上漲效應下，費城半導體指數站上千點大關後就一直維持在高檔。基本上，半導體類股的上漲內涵，大致不脫蘋果相關供應鏈、通訊半導體和最近報價不斷上漲的記憶體相關類股。近期Skyworks被市場分析師調高評等，目標價調高到一二○美元，市場看好的效應帶動今年來Skyworks股價上漲超過三三％，股價即將挑戰一○○美元。

Skyworks的通訊產品和博通一樣都是蘋果iPhone供應鏈的一環，市場看好iPhone對Skyworks的獲利挹注，相較於博通的股價位階較低，成為今年股價相當搶眼的指標股。隨著無線通訊對於網路影音需求大幅提升，讓博通和Skyworks這類通訊半導體類股的營運動力出現私人借貸大成長，是股價大漲的內涵。Qorvo也是通訊半導體股，是博通和Skyworks外的第三檔通訊半導體指標，今年股價漲幅也有三成。反而是產業龍頭指標的博通，今年股價漲幅還不到二四％，這是因為股價位階在歷史高檔附近震盪，Skyworks和Qorvo今年來股價縱使漲幅較大，但股票位階都只有兩年的高檔區而已。所以，博通還是市場重量級的多頭指標。

今年記憶體產業價格上漲，主要受到前幾年因為記憶體價格大跌，許多半導體公司減產或退出記憶體產品的生產，從去年第四季開始記憶體的市場報價突然走揚至今不墜。DRAM和NOR是這段期間漲價幅度最大的記憶體產品，像龍頭股的美光科技三月下旬公布最新財報後，不論是上季財報內容還是對本季的財務預測都遠優於市場預期，以至於美光科技公布財報後股價上漲一成，累計今年來美光科技的股價漲幅達到三成。

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